Au bas de votre devis, vous pouvez ajouter des remarques et des conditions manuellement et/ou automatiquement. En voici un aperçu.
1. Manuellement
- Ouvrez le sous-menu Devis du module CRM. Cliquez sur un devis et choisissez l'action "Modifier". Ouvrez le champ Remarques & conditions générales en cliquant sur la flèche à droite.
- Remplissez les remarques que vous souhaitez voir apparaître au bas de votre devis. Vous pouvez formater le texte comme vous le souhaitez.
- Remplissez les conditions générales que vous souhaitez ajouter à votre devis. Ici, vous pouvez aussi adapter la mise en forme du texte à vos souhaits.
- Utilisez le slider pour montrer vos conditions générales sur une nouvelle page ou non.
2. Automatiquement
- Ouvrez le sous-menu Devis du module CRM et cliquez sur
Paramètres devis. - Cliquez sur Remarques & conditions générales dans les paramètres de base.
- Vous pouvez saisir le texte de vos Remarques & conditions générales pour les différentes langues de vos documents (voir Paramètres - Régional). Pour ce faire, sélectionnez la langue souhaitée dans le menu de sélection.
- Remplissez les remarques que vous voulez montrer par défaut dans votre devis. Vous pouvez formater le texte ici.
- Remplissez les conditions générales que vous souhaitez ajouter à votre devis. Ici, vous pouvez également adapter la mise en forme du texte à vos souhaits.
- Utilisez le slider pour montrer vos conditions générales sur une nouvelle page ou non.
Les Remarques & conditions générales standard apparaîtront automatiquement dans votre devis dans la langue que vous avez choisie pour le devis en question. Pour cela, vous devez d'abord les avoir saisies pour la langue en question dans Paramètres devis.