Dans ce manuel, vous apprendrez comment créer et/ou modifier l'en-tête des devis. Vous trouvez une vue d'ensemble ci-dessous.
1. Ouvrez le sous-menu Devis du module CRM. Si vous êtes dans la vue de conception, cliquez sur "Modifier".
2. Appuyez sur le champ Compte * et saisissez le nom du client pour lequel vous souhaitez faire un devis. S'il a déjà été saisi, le système le recherchera. Si le client n'a pas encore été saisi, cliquez sur "Créer un nouveau compte". Le nouveau client sera désormais automatiquement ajouté à votre liste de comptes.
3. Si votre client est sélectionné, vous pouvez choisir un contact. S'il n'existe pas encore, cliquez sur "Créer un nouveau contact". Le nouveau contact sera désormais automatiquement ajouté à la liste des contacts associés à ce compte.
4. Sélectionnez l'adresse de livraison de ce client. Si l'adresse n'est pas encore dans la liste, cliquez sur "Créer une adresse de livraison". La nouvelle adresse sera maintenant automatiquement ajoutée à la liste des adresses de ce client.
5. La numérotation du devis est automatique et toujours en augmentation. La structure de cette numérotation peut être définie dans les 
Paramètres devis et puis Numérotation dans les paramètres de base.
6. La date d'aujourd'hui sera enregistrée, mais vous pouvez la modifier à tout moment. Il est également possible de saisir une date de validation.
7. Il est également possible d'ajouter un Sujet, une Référence, une Installation et/ou un Deal au devis. Si vous indiquez un sujet pour le devis, il ne figurera pas sur votre devis mais dans la liste des devis.
8. Veuillez noter que vous ne pouvez modifier les devis que dans le statut de brouillon. Pour ce faire, cliquez sur le devis et choisissez "Modifier".
