Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment envoyer un devis par e-mail. Les étapes sont présentées ci-dessous.
1. Ouvrez le sous-menu Devis du module CRM et cliquez sur le devis que vous souhaitez envoyer par e-mail.
2. Cliquez sur Envoyer par e-mail ou Marquer comme envoyé.
3. Si vous choisissez Envoyer par e-mail, une fenêtre contextuelle s'ouvrira. Veuillez remplir les champs suivants:
- Destinataires *: Choisissez un destinataire ou tapez une adresse e-mail.
- Copie : Vous pouvez envoyer une copie à vous-même et/ou au l'Account Manager.
- Sujet: Il devient le sujet du mail lorsque vous l'envoyez au client.
- Message: C'est le contenu du mail qui sera envoyé au client. Vous pouvez modifier ce texte une fois dans l'éditeur ou vous pouvez modifier le texte par défaut pour les différentes langues. Vous faites cela dans les
Paramètres devis. - Pièces jointes: Ici, vous pouvez cocher d'envoyer une version PDF du devis comme pièce jointe.
