Comment envoyer un devis par e-mail ?

Allez dans le module Devis. Choisissez un devis dans la liste pour que le devis s’affiche.  

1. Cliquez sur suivant.

2. Cliquez sur envoyer par e-mail.

3. Destinataires: choisissez un destinataire ou tapez une adresse e-mail.

4. Si vous souhaitez recevoir une copie de l’e-mail, cochez la case envoyez-moi une copie.

5. Si vous souhaitez envoyer une copie de l’e-mail à l’account manager, cochez la case envoyez une copie à l’account manager.

6. Sujet: ceci est le sujet de l'e-mail lorsque vous l'envoyez au client.

7. Message: le message est le contenu de l'e-mail qui sera envoyé au client. Vous pouvez adapter ce texte standard dans l'éditeur ou les paramètres devis, dans différentes langues.

8. Prévisualiser: vous pouvez avoir un aperçu de votre e-mail avant de l’envoyer. L'aperçu s'ouvre dans un pop-up.

9. Si vous souhaitez modifier le message de l’e-mail par défaut. Cliquez sur changez ici votre message par défaut.

10. Langue PDF : la langue qui s’affiche est la langue établie dans les paramètres du devis. Vous pouvez éventuellement modifier ici la langue du PDF.

11. Si vous souhaitez ajouter le PDF du devis en pièce jointe, vous pouvez cocher cette option.

12. Cliquez sur marquer comme envoyé & envoyer par e-mail. L’e-mail est envoyé. Cela sera mentionné dans l'historique du document en bas de page.

13. Si vous ne souhaitez pas envoyer d’e-mail, cliquez sur annuler.