Dans cet article, vous apprenez comment gérer les paramètres financiers d'un client dans le CRM. Les différentes étapes sont présentées ci-dessous.
1. Ouvrez le sous-menu Comptes & contacts du module CRM. Cliquez sur Comptes et choisissez un compte de la liste.
2. Cliquez sur l'onglet Financier.
3. Remplissez le numéro de TVA et le régime de TVA. Vous pouvez vérifier si le numéro de TVA est reconnu dans VIES, une base de données des numéros de TVA européens. Cliquez sur Vérifiez le n° de TVA.
4. Complétez ensuite le délai de paiement: combien de jours sur base de la date de la facture ou combien de jours à la fin du mois.
5. Par défaut, la facture sera envoyée au contact sélectionné sur la facture. Si vous souhaitez ajouter une adresse e-mail spécifique, choisissez l'option Adresse e-mail spécifique pour ce compte.
Pour plus de détails sur la façon de définir l'adresse e-mail par défaut lors de l'envoi de factures, cliquez ici. 6. Remplissez les coordonnées bancaires : nom de la banque, code BIC et IBAN.
7. Choisissez la devise dans la liste déroulante : EUR, USD, GBP, ...
8. Si nécessaire, ajoutez des remarques personnalisées pour la facturation de ce client. Celles-ci apparaîtront sur chaque facture.
