La fonction des Smart lists dans Akti est de créer des listes de votre fichier CRM grâce à des filtres que vous pouvez configurer vous-même. Vous pouvez ensuite exporter ces listes vers Excel.
Exemple : avec les Smart lists vous pouvez créer une liste des SPs francophones en Belgique avec une liste de prix spécifique dans ta base de données CRM.
1. Pour créer une liste, ouvrez le sous-menu Comptes & contacts du module CRM et cliquez sur 
Smart lists.
2. La fenêtre contextuelle suivante apparaît :
- Vous souhaitez créer une liste statique ou dynamique? Une liste statique est un instantané de votre base de données actuelle et ne sera jamais actualisée. Une liste dynamique peut être "rafraîchie" afin que les filtres sélectionnés de la liste s'appliquent à nouveau à votre base de données actuelle et que les résultats soient actualisés en cas de changements dans le CRM.
- Vous souhaitez créer une liste basée sur des comptes ou des contacts? Ici, vous choisissez la base de données qui sera filtrée et les résultats que vous voulez voir.
- Enfin, choisissez un nom pour la liste (obligatoire).
3. Après avoir fait ce choix, vous aurez un aperçu de tous les filtres qui peuvent être appliqués à la base de données et des résultats de ces filtres. Pour appliquer un filtre, cliquez sur un des champs de la colonne gauche et sélectionnez une des valeurs que vous souhaitez.
Si tu crées des champs sur mesure dans le CRM d'Akti, vous pouvez également les utiliser comme filtre s'ils sont cochés en tant que champ déroulant.
4. Une fois que vous avez appliqué tous les filtres, vous pouvez Sauvegarder et Prévisualiser la liste. À partir de la prévisualisation, vous pouvez ensuite Exporter la liste vers Excel.
