La fonction des deals dans Akti vous permet de créer un tableau dynamique où évoluent les deals liés aux clients. L'utilisation la plus courante de cette fonction est la gestion d'un entonnoir de vente. Les étapes suivantes expliquent comment vous pouvez personnaliser un deal board pour l'adapter à votre propre flux de travail.
1. Ouvrez le sous-menu Deals du module CRM et accédez à 
Paramètres deals.
2. Cliquez sur Boards et ensuite vous verrez Gérer panneaux.
3. Ajoutez un nouveau panneau en cliquant sur 
ou gérez les panneaux existants en cliquant sur 
et en choisissant l'action 
Modifier.
4. Ensuite, dans l'entonnoir des ventes, le panneau représentera les étapes que les deals doivent parcourir. Vous pouvez également associer un pourcentage de conversion à chaque étape.
Créez un tableau et prenez les actions suivantes :
- Donnez un nom au tableau
- Ajoutez autant d'étapes que nécessaire au tableau
- Donnez un nom et éventuellement un pourcentage de conversion à l'étape
- Sauvegardez le tableau
Ceci est un exemple d'un entonnoir de vente classique, mais en cliquant 
, vous pouvez toujours faire glisser les différentes étapes. 
5. Cliquez sur pour ajouter un deal. Choisissez un Board et une Phase dans laquelle vous souhaitez ajouter un deal. Cliquez sur Etape suivante.
6. Remplissez les champs suivants. Compte, Sujet et Date de clôture sont obligatoires. N'oubliez pas de sauvegarder !
7. Après avoir sauvegardé le deal board, vous pouvez déplacer un deal à travers les différentes étapes de la vue d'ensemble en le cliquant et en le faisant glisser.
