Il existe deux entités différentes dans le CRM : les comptes d'une part et les contacts d'autre part.
Les Comptes (1) sont les entités pour lesquelles vous allez créer des documents commerciaux au sein d'Akti (devis, interventions, factures, ...).
Un compte peut être une entreprise ou une personne. Les paramètres financiers, les adresses et les documents sont déterminés au niveau du compte.
Les Contacts (2) sont les personnes physiques qui se trouvent au sein de ces comptes. Les contacts peuvent être connectés à plusieurs comptes.
Exemple : Pierre Devries est client chez vous en tant que particulier et via sa société "Le moulin".
Dans votre compte Akti, vous allez donc avoir :
- Un compte société : Le moulin
- Un compte particulier : Pierre Devries
- Un seul contact : Pierre Devries qui est lié à ces deux comptes