La gestion des activités dans Akti, vous permet de faire trois choses principalement: 

1. Faire un reporting des activités entrepris envers vos clients. 
2. Assigner des To-do's concernant ces activités à vos utilisateurs dans Akti
3. Faire le suivi des To-do's par les utilisateurs dans Akti. 

Création d'activités: 

La création d'activités peut se faire de trois façons: 

1. Vous pouvez créer l'activité directement dans la fiche de la société ou la fiche du contact avec qui vous avez eu l'interaction. 
2. Dans le menu supérieur dans Akti vous avez un aperçu des activités par utilisateur.  Vous pouvez également créer une nouvelle activité à partir de cette vue. 
3. Vous pouvez créer des activités associées à des deals. Plus d'informations à ce sujet dans ce tutoriel.

Vous pouvez créer cinq types d'activités différentes: 

• Remarque
• Appel
• E-mail
• Réunion
• Tâches

NB: ATTENTION: Ceci est uniquement un reporting des activités. L'activité E-mail ne vas pas envoyer un e-mail à votre client par exemple. Cette action vous permet bien de faire le rapport d'un réunion par exemple une fois que la réunion a eu lieu et faire en sorte que d'autres utilisateurs dans votre compte savent lire ce rapport. 

Dépendant du type d'activité que vous sélectionnez vous pouvez remplir les informations suivantes: 

• Un sujet
• Contenu détaillé
• Compte et contact 
• Date et heure de l'activité
• Voulez-vous recevoir un rappel de cette activité? 

Création de To-do's pour des utilisateurs

Si vous mettez le slider: Rappel? sur OUI, vos pouvez sélectionner l'utilisateur qui doit recevoir un rappel et la date à laquelle il doit recevoir ce rappel. 

N'oubliez pas de cliquer sur Ajouter une fois que vous avez rempli toutes les informations. 

Suivi des To-Do's

Vous retrouvez tous vos To-do's sous la seconde icône dans le menu supérieur d'Akti. Cette vue en liste affichera par défaut uniquement les tâches que vous avez encore à faire mais vous pouvez changer le filtre du status pour voir l'ensemble de la liste. 

Cette vue en liste vous permet également de Clôturer des tâches. 

Quelques astuces pour les activités: 

• Le chiffre à côté de l'icône indique le nombre de tâches "Non-lues". Pour réduire ce nombre, cliquez sur les taches pour les lire. 
• Les taches peuvent avoir des codes couleurs différents. 
  Gris: Cette tâche n'a pas encore été commencé et n'est pas encore échue
  Orange: Cette tâche a été commencé mais n'est pas encore finalisée ni échue
  Rouge: Cette tâche est échue
  Vert: Cette tâche est cloturé
• Vous pouvez faire une recherche sur les taches ou les trier graçe à la barre de recherche. Des utilisateurs avec des droits d'administrateur dans le module CRM peuvent voir les tâches d'autres utilisateurs graçe au deuxième filtre. 
  
  
  
  
• Vous pouvez définir dans votre profil si et quand vous voulez recevoir des notifications de ces tâches.