La gestion des activités dans Akti vous permet de faire trois choses :
- Faire un reporting des activités entrepris envers vos clients.
- Assigner des To-do's concernant ces activités à vos utilisateurs dans Akti
- Faire le suivi des To-do's par les utilisateurs dans Akti.
La création d'activités peut se faire de trois façons :
- Vous pouvez créer l'activité directement dans la fiche de la société ou la fiche du contact avec qui vous avez eu l'interaction.
- En haut d'Akti, vous avez un aperçu des activités, trié par utilisateur. Vous pouvez également créer une nouvelle activité à partir de cette vue.
- Vous pouvez créer des activités associées à des deals. Pour plus d'informations sur les activités liées à des deals, cliquez ici.
Vous pouvez créer cinq types d'activités différentes :
- Remarques
- Appels
- E-mails
- Réunions
- Tâches
Ceci est uniquement un reporting des activités. L'activité de réunion ne programmera pas de réunion dans votre calendrier et l'activité d'e-mail n'enverra pas un e-mail au client.
Vous pouvez donc afficher un e-mail important du client dans votre CRM afin que tous les utilisateurs d'Akti puissent le retrouver ou rapporter ce qui a été discuté lors d'une réunion avec le client.
Dependant le type d'activité, vous pouvez remplir un certain nombre de champs concernant l'activité. Il s'agit généralement de champs :
- Sujet
- Contenu détaillé
- Compte et contact
- Date et heure de l'activité
- Rappel
Si vous mettez le slider de rappel sur Oui, vous pouvez sélectionner l'utilisateur qui doit recevoir un rappel et la date à laquelle il doit recevoir ce rappel. N'oubliez pas de cliquer sur Ajouter une fois que vous avez rempli toutes les informations.
Lorsque vous ajoutez des rappels aux activités, ils sont alors affichés dans la liste des tâches de votre calendrier. Ici, vous avez un aperçu de toutes vos tâches et vous pouvez les marquer comme Clôturé ou pas.
Vous pouvez définir dans votre profil quand vous souhaitez recevoir des Notifications par e-mail pour des tâches:
- Quand une tâche est créée.
- A la date d'échéance de chaque tâche.
N'oubliez pas de sauvegarder !
