Si vous disposez d'un mandat SEPA valide et actif pour un client, les factures de ce client seront automatiquement affectées à ce mandat. Si nécessaire, vous pouvez modifier le mandat dans les paramètres de la facture lors de la création et/ou de l'édition de la facture.
1. Vous pouvez définir l'affichage du mandat sélectionné dans la liste de factures au moyen des paramètres colonnes.
2. Une fois envoyée, la facture sera disponible dans le premier onglet du module SEPA : "Factures". Dans cet aperçu, vous pouvez vérifier toutes les factures que vous souhaitez domicilier et cliquer ensuite sur "Exporter fichier SEPA en format XML".
3. Dans le pop-up qui s'ouvre, vous devrez saisir la date pour l'encaissement et vous pouvez définir si vous souhaitez marquer les factures comme payées à cette date ou non. Ensuite, vous pouvez cliquer sur "Créer".
4. Ce fichier peut ensuite être téléchargé dans l'application de banque à domicile pour domicilier les factures à la date d'encaissement.