Tutoriels
Utilisation general
- Comment retrouver les paramètres généraux de mon compte Akti ?
- Comment naviguer rapidement entre les documents ?
- Comment supprimer un document ?
- Comment ajouter des remises aux documents ?
- Comment communiquer mes conditions générales de vente ?
- Comment la langue des documents est-elle déterminée ?
Paramètres Généraux
- Comment ajouter des informations générales de mon entreprise ?
- Comment modifier le mot de passe de mon compte ?
- Comment ajouter des utilisateurs à mon compte ?
- Comment désactiver un utilisateur ?
- Comment adapter la langue de mon compte ?
- Comment activer langues supplémentaires dans mon compte ?
CRM
- Quelle est la différence entre un compte et un contact ?
- Comment créer un compte ?
- Comment rechercher un compte ?
- Comment modifier un compte ?
- Comment ajouter une note à un client ?
- Comment créer un document pour un client ?
CRM Avancé
- Comment gérer des deals ?
- Comment gérer des deals plus en détail ?
- Comment gérer un deal board ?
- Quelles actions de la liste peux-je effectuer sur les deals ?
- Comment donner un prix sur mesure au client pour un article spécifique ?
- Comment afficher des champs supplémentaires dans le CRM ?
Catalogue
- Comment importer un fichier de catalogue ?
- Quelle est la différence entre services et produits ?
- Comment créer un produit ?
- Comment rechercher un produit ?
- Comment modifier un produit ?
- Comment supprimer un produit du catalogue ?
Catalogue avancé
- Comment affecter les comptes grand livre aux produits ?
- Que sont les variantes de produits ?
- Que sont les articles composés ?
- Comment importer des prix dans des listes de prix ?
- Qu'est-ce que le stock anticipé ?
- Comment ajuster manuellement le stock de mes produits ?
Devis
- Comment créer un devis ?
- Comment créer l'en-tête d'un devis ?
- Comment ajuster les paramètres devis ?
- Comment créer le corps d'un devis ?
- Comment ajouter des remarques & conditions générales à un devis ?
- Comment structurer mon devis en plusieurs chapitres ?
Devis avancés
- Comment créer une nouvelle version d'un devis ?
- Comment afficher une réduction sur mon devis ?
- Quelle est la fonctionnalité des modèles de devis ?
- Comment créer un nouveau modèle de devis ?
- Comment créer un devis sur base d'un modèle de devis ?
- Comment définir les informations à afficher sur le PDF de mon devis ?
Facturation - Utilisation
- Comment créer une facture de vente ?
- Comment envoyer un rappel par e-mail ?
- Comment créer une facture périodique ?
- Comment payer les factures d'achat via un code QR ?
- Comment utiliser la facturation à des tiers ?
- Comment exporter les détails d'une facture ?
Facturation - paramètres
- Comment gérer la structure de la numérotation des factures ?
- Comment ajouter des conditions générales à mes factures ?
- Comment gérer les paramètres par défaut de mes factures ?
- Comment ajouter des fichiers à mes factures ?
- Comment modifier le message e-mail par défaut de mes factures ?
- Comment envoyer une copie des factures à une adresse e-mail par défaut en BCC ?
Commandes clients
- Comment puis-je enregistrer une livraison sur une commande client ?
- Comment créer une commande client ?
- Comment convertir une commande client en une commande d'achat ?
- Comment ajouter des pièces jointes à une commande ?
- Comment envoyer une confirmation de commande par e-mail ?
- Comment ajouter une adresse de livraison à un bon de commande ?
Commandes d'achats
- Comment créer une commande d'achat à partir d'un bon de commande ?
- Comment créer une commande d'achat?
- Comment enregistrer une réception des articles ?
- Comment puis-je enregistrer une réception partielle d'articles ?
- Comment enregistrer une confirmation de commande d'un fournisseur ?
- Comment puis-je sélectionner tous les comptes du CRM lors de la création d'une commande d'achat ?
Gestion de stock
Reporting
Interventions
- Comment démarrer les interventions ?
- Comment créer une intervention ?
- Comment planifier une intervention ?
- Comment effectuer une intervention ?
- Comment facturer les interventions ?
- Que sont les interventions récurrentes ?
Installations
Feuilles de Temps
Intégrations
- Comment exporter des factures vers la comptabilité ?
- Comment relier Dropbox à mon compte Akti ?
- Comment relier Billtobox à mon compte Akti ?
- Comment relier Codabox à mon compte Akti ?
- Comment rapprocher des paiements avec Codabox ?
- Comment relier ClearFacts à mon compte Akti ?