Tutoriels
Cliquez ici pour trouver toutes les informations relatives à l'utilisation de base de Akti.
CRM
- Comment créer un compte Client et/ou Fournisseur ?
- Comment rechercher un compte client ou fournisseur ?
- Comment gérer et ajouter les adresses d’un compte client dans le CRM?
- Comment gérer les paramètres financiers d’un client dans le CRM ?
- Comment supprimer un compte client ou fournisseur ?
- Quelle est la différence entre un compte et un contact dans le CRM ?
CRM Avancé
- Comment créer un tableau de deal ou modifier les étapes d'un flux?
- A quoi servent les deals?
- A quoi servent les Smartlist?
- A quoi servent les activités?
- Comment gérer des deals dans Akti?
- Comment gérer un deal en détail?
Catalogue
- Comment ajouter un article au catalogue produits ?
- Comment modifier un produit ?
- Comment rechercher un produit ?
- Comment archiver ou supprimer un produit du catalogue ?
- Comment faire un import du catalogue article dans Akti?
- Comment créer une liste de stock en Excel?
Catalogue avancé
- Qu'est-ce que le stock anticipé dans Akti?
- Fonctions avancées des numéros de lot
- Comment utiliser des articles avec lots dans des formulaires de commande?
- Que sont les lots dans Akti?
- Comment puis-je affecter des comptes généraux à des articles?
- Comment convertir des variantes d'un type en un autre type?
Devis
- Comment modifier les informations reprises par défaut lors de la création de devis?
- Comment créer un devis? Aperçu rapide
- Comment envoyer un devis par e-mail ?
- Comment dupliquer un devis ?
- Comment marquer un devis comme remporté ou rejeté ?
- A quoi sert la fonctionnalité des liens web au niveau des devis?
Devis avancés
Bons de commandes (clients)
- Comment puis-je enregistrer une livraison dans Akti?
- Comment exporter des bons de commandes en Excel?
- Comment gérer la liste des bons de commande?
- Comment créer une facture groupée par client à partir de plusieurs bons de commande?
- Comment ajouter une autre adresse de livraison à un bon de commande?
Commandes d'achats (à vos fournisseurs)
- Comment créer une commande d'achat à partir d'un bon de commande?
- Comment grouper plusieurs bons de commandes en commande(s) d'achat?
- Comment indiquer que mon fournisseur doit livrer directement chez mon client?
- Comment indiquer que je ne vais plus recevoir une partie de la livraison de mon fournisseur?
Gestion de stock
Interventions - gestion et planning
Timetracker
Facturation - Utilisation
- Comment créer une facture? Aperçu rapide
- Comment puis-je payer des factures d'achat dans Akti via un code QR?
- Comment supprimer une note de crédit?
- Puis-je définir un pourcentage "à payer" sur les factures Pro Forma?
- Comment puis-je avoir un aperçu de mes paiements?
- Comment puis-je enregistrer des factures d'achat dans Akti ?
Facturation - paramètres
- Comment ajouter des conditions générales à mes factures?
- Est-il possible d'envoyer une copie des factures à une adresse mail par défaut en BCC?
- Est-il possible d'automatiquement afficher l'adresse de livraison d'un bon de commande sur une facture?
- Comment gérer la structure de la numérotation de mes factures ?
- La configuration par défaut de mes factures.
- Comment modifier le message e-mail d’envoi standard de mes factures ?
Paramètres Généraux
- Comment ajouter les informations générales de mon entreprise ?
- Comment fonctionnent les entités commerciales?
- Comment puis-je réduire le risque de spam? Paramètres SMTP dans Akti
- Comment créer et gérer les régimes TVA applicable dans Akti?
- Comment désactiver des utilisateurs?
- Comment activer l'affichage d'un module dans mon compte Akti?
Intégrations
- Comment lier BilltoBox à mon compte Akti?
- Comment puis-je lier ClearFacts à mon Akti?
- Comment connecter Codabox à Akti?
- Comment connecter Yuki à Akti?
- Comment lier des paiements en utilisant Codabox?
- Comment puis-je exporter des factures vers la comptabilité?