In deze handleiding vind je terug hoe je het hoofdgedeelte van een offerte kunt aanpassen. Doorloop de volgende zaken.
1. Ga naar het submenu Offertes van de CRM module, klik op de offerte die je wilt wijzigen en kies de actie Bewerken.
2. Als je op Inhoud toevoegen klikt, zie je nu de verschillende mogelijkheden:
- Een product uit de catalogus toevoegen. Zoek het product op dat je wenst toe te voegen of kies de optie Voeg nieuw artikel toe.
- Artikels uit de catalogus in bulk toevoegen. In de pop-up die zich opent kun je producten opzoeken en toevoegen.
- Een artikel buiten catalogus toevoegen. Dankzij deze functionaliteit kun je een product of dienst toevoegen die je niet in je catalogus wilt bewaren.
- Inhoud van modelofferte toevoegen. Met deze functie kun je de inhoud van modeloffertes toevoegen aan je huidige offerte.
- Vrije tekst toevoegen. Deze functie laat je toe om lijnen met vrije tekst aan de offerte toe te voegen.
- Kolomhoofding toevoegen. De kolomhoofding komt standaard onder het eerste artikel van je offerte te staan. Met deze functie kan je de hoofding toevoegen waar je maar wilt en wordt de opmaak van je offerte op deze manier gepersonaliseerd.
- De drie overige functionaliteiten (Titel toevoegen, Subtitel toevoegen en Pagina-einde toevoegen) geven je meer flexibiliteit op het gebied van de opmaak van de pagina.
Op elk ogenblik kun je de lijnen van het hoofdgedeelte van de offerte verplaatsen. Klik op 
en sleep de lijn naar de gewenste positie. Om een lijn te verwijderen, klik op 
.