Onderaan je offerte kun je notities & algemene voorwaarden manueel en/of automatisch toevoegen. Hieronder een overzicht.
1. Manueel
- Ga naar het submenu Offertes van de CRM module. Klik op een offerte en kies de actie "Bewerken". Open het veld Notities & algemene voorwaarden door op de pijl rechts te klikken.
- Vul de notities in die je onderaan je offerte wil laten verschijnen. Je kunt de tekst naar wens opmaken.
- Vul de algemene voorwaarden in die je aan je offerte wil toevoegen. Ook hier kun je de tekstopmaak naar wens aanpassen.
- Gebruik de slider om je algemene voorwaarden al dan niet op een nieuwe pagina te tonen.
2. Automatisch
- Ga naar het submenu Offertes van de CRM module en druk op
Instellingen offertes. - Klik op Notities & algemene voorwaarden bij de basis instellingen.
- Je kunt de tekst van je Notities & algemene voorwaarden invoeren voor de verschillende talen van je documenten (zie Instellingen-Regionaal).
- Vul de notities in die je standaard bij je offerte wil tonen. De tekst kun je hier ook opmaken.
- Vul de algemene voorwaarden in die je standaard bij je offerte wilt tonen. Ook hier kun je de tekstopmaak naar wens aanpassen.
- Gebruik de slider om je algemene voorwaarden al dan niet op een nieuwe pagina te tonen.
De standaard Notities & algemene voorwaarden verschijnen automatisch in je offerte in de taal die je hebt gekozen voor de respectievelijke offerte. Hiervoor dien je deze wel eerst bij Instellingen offertes te hebben ingevoerd voor de betreffende taal.