In deze handleiding leer je hoe je een offerte kunt versturen via e-mail. De stappen zijn hieronder beschrijven.
1. Open het submenu Offertes van de CRM module en klik op de offerte die je wilt versturen via e-mail.
2. Klik op Verzenden per e-mail of Markeren als verzonden.
3. Als je kiest voor Verzenden per e-mail, opent er zich een pop-up. Vul hierbij de volgende velden in:
- Bestemmelingen *: kies een bestemmeling of typ een e-mailadres.
- Kopie: je kunt een kopie sturen naar jezelf en/of naar de Account Manager.
- Onderwerp: dit wordt het onderwerp van de e-mail wanneer je het verzendt naar de klant.
- Bericht: dit is de inhoud van de e-mail die naar de klant zal verzonden worden. Je kan deze tekst éénmalig aanpassen in de editor of je kan de standaardtekst aanpassen voor de verschillende talen in de instellingen van de offertes.
- Bijlagen: hier kan je aanvinken om een PDF-versie van de offerte als bijlage te versturen.
