In dit artikel leer je hoe de financiële instellingen van een klant in het CRM beheerd kunnen worden. De verschillende stappen staan hieronder uitgeschreven.
1. Ga naar het submenu Accounts & contacten van de CRM module. Druk op Accounts en kies een account in de lijst.
2. Klik op Financieel.
3. Vul het BTW-nummer en de BTW-regeling in. Je kunt checken of het BTW-nummer erkend is bij VIES, een databank van Europese BTW-nummers. Klik op Verifieer BTW-nummer.
4. Vul nadien de betalingstermijn in: hoeveel dagen op basis van de factuurdatum of hoeveel dagen einde maand.
5. De factuur zal standaard worden opgestuurd naar de contactpersoon geselecteerd op de factuur. Indien je een specifiek e-mailadres wenst toe te voegen, vink Specifiek e-mailadres voor deze account aan.
Meer informatie over hoe je het standaard e-mailadres instelt bij het versturen van facturen vind je hier. 6. Vul de bankgegevens in: naam van de bank, BIC code en IBAN.
7. Kies de valuta in de drop-down lijst: EUR, USD, GBP, ...
8. Voeg eventueel gepersonaliseerde opmerkingen toe voor op de facturatie van deze klant. Deze zullen op elke factuur verschijnen.
