Deze handleiding behandelt hoe je een deal meer in detail kunt beheren.
Ga naar het submenu Deals van de CRM module. Je kunt een deal meer in detail beheren door:
- Vanuit het boardoverzicht op het dealnummer of de titel van de deal te klikken.
- Vanuit het lijstoverzicht op de deal te klikken.
In het scherm dat zich opent heb je drie belangrijke onderdelen:
- De algemene details van de deal
Hier vind je nogmaals alle informatie over de deal terug die je ingevuld hebt tijdens het aanmaken van de deal. Deze kan je ook aanpassen door rechtsboven op Bewerken te klikken. - Algemene notities over de deal
Hier kan je snel specifieke notities toevoegen voor deze deal. De informatie die je intypt in dit veld wordt automatisch opgeslagen. - De tijdslijn van deze deal
Hier vind je alle documenten en activiteiten terug die gekoppeld zijn aan deze deal. Hier kan je:
- Nieuwe documenten en/of activiteiten aanmaken voor deze deal.
- De bestaande documenten en/of activiteiten doorzoeken en filteren.
- Het overzicht van de bestaande documenten bekijken. Vanuit dit overzicht kan je naar het document doorklikken. Het overzicht geeft ook aan of een document vanuit een voorgaand document is aangemaakt.
