Er zijn 3 opties om een Installatie aan te maken in Akti:
- Via de Field Services module en vervolgens het submenu Installaties. Druk op
om een nieuwe installatie toe te voegen. - Via de CRM module en vervolgens in de klantenfiche bij het tabblad Installaties.
- Via de CRM module en vervolgens in de klantenfiche door op
"Snel toevoegen" te klikken en "Installatie" te kiezen.
Wanneer je een nieuwe installatie aanmaakt, zal Akti je eerst vragen aan welke account en aan welk werfadres deze installatie moet gelinkt worden.
Accounts kunnen meerdere werfadressen hebben. Je kan dus meerdere installaties aanmaken op meerdere adressen, voor één enkele account. Eenmaal je de klantgegevens geselecteerd hebt, zal Akti je vragen een template voor de installatie te selecteren.
In de pop-up die zich opent, kan je één van de gemaakte templates in je account selecteren en deze nieuwe installatie een naam geven.
