Het beheer van activiteiten in Akti stelt je in staat om drie zaken te doen:
- Het rapporteren van activiteiten die ondernomen zijn naar klanten toe.
- Het toewijzen van To Do's aangaande deze activiteiten aan gebruikers van Akti.
- Het opvolgen van To Do's door de gebruikers van Akti.
Het aanmaken van activiteiten kan op drie manieren:
- Je kan een activiteit aanmaken vanuit de account- of contactfiche van de account of contact waarmee je de interactie hebt gehad.
- Je hebt bovenaan Akti een overzicht van alle activiteiten, gesorteerd per gebruiker. Hier kan je ook nieuwe activiteiten aanmaken.
- Je kan activiteiten aanmaken die zijn verbonden aan deals. Voor meer info over activiteiten die zijn verbonden aan deals, klik hier.
Je kan vijf verschillende types activiteiten aanmaken:
- Opmerkingen
- Calls
- E-mails
- Meetings
- Taken
Dit is enkel de rapportage van deze activiteiten. De meeting activiteit gaat geen meeting inplannen in je kalender en de e-mail activiteit gaat geen mail versturen naar de klant.
Je kan dus wel een belangrijke mail van de klant weergeven in je CRM zodat alle Akti gebruikers hem kunnen terugvinden of rapporteren wat er besproken is tijdens een meeting met de klant.
Afhankelijk van het type activiteit, kan je een aantal velden invullen aangaande de activiteit. Voornamelijk zijn dit:
- Onderwerp
- Gedetailleerde inhoud
- De account en contact binnen deze account
- Datum en uur van de activiteit
- Herinnering
Indien je de slider voor de herinnering op Ja zet, kan je verder selecteren welke gebruiker van Akti de herinnering moet krijgen en op welke datum. Vergeet onderaan niet op Toevoegen te klikken nadat je alle gegevens hebt ingevuld.
Wanneer je herinneringen toevoegt aan activiteiten, worden deze daarna weergegeven in de takenlijst van je kalender. Hier heb je een overzicht van al je taken en kan je deze markeren als Klaar of niet.
Je kan in je profiel instellen wanneer je Meldingen per e-mail wenst te ontvangen voor taken:
- Op het moment dat taken worden aangemaakt.
- Op het moment dat taken vervallen.
Vergeet niet op te slaan!
