Om een interventie aan te maken in Akti, ga je naar de Field Services module en vervolgens naar het submenu Interventies. Klik op 
om een nieuwe interventie aan te maken.
In de pop-up die zich opent, kan je nu bepalen hoe de interventie moet gefactureerd worden:
- In regie: je bepaalt een prijs per uur en bij de facturatie wordt deze prijs vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde uren.
- Vast bedrag: je stelt per taak een bedrag in en factureert alle afgesloten taken aan dat bedrag, onafhankelijk van het aantal gepresteerde uren.
- Niet factureerbaar: vanuit deze interventie kan je geen factuur aanmaken.
Nadat je de facturatiemethode hebt geselecteerd, kan je vervolgens de klantaccount selecteren. Via de zoekfunctie kan je een klant zoeken vanuit het CRM of onderaan de lijst kan je een nieuwe klantaccount aanmaken.
Vergeet niet dat je na het selecteren van de klant ook een contactpersoon en/of het werfadres kan ingeven.
Van zodra je de klantgegevens hebt opgeslagen, kan je nu onderaan klikken op "Inhoud toevoegen". Hier krijg je een menu met meerdere opties voor types inhoud:
- Medewerker toevoegen: als je weet wie de interventie gaat uitvoeren, kan je deze medewerker hier toevoegen. In de volgende stap "Planning" kan je ook nog medewerkers toevoegen op basis van beschikbaarheid. Wij raden aan om dit enkel te doen als je zeker bent wie de interventie zal uitvoeren. Indien je maar één medewerker hebt die interventies kan uitvoeren, wordt hij automatisch toegevoegd aan de interventie.
- Taak toevoegen: als je een vrije beschrijving wil ingeven van wat er gedaan moet worden, kan je dit d.m.v. deze actie doen.
- Dienst toevoegen: indien je één dienst uit de catalogus met een bepaalde beschrijving en prijs wil toevoegen.
- Materiaal toevoegen: via deze actie kan je een vrije aankoop toevoegen, die al dan niet factureerbaar is.
- Een product uit de catalogus toevoegen: met deze actie kan je één product uit de catalogus toevoegen (producten kunnen gekoppeld worden aan stockbeheer).
- Artikel uit catalogus in bulk toevoegen: als je meerdere producten of diensten uit de catalogus wil toevoegen. Voor meer info over het verschil tussen het toevoegen van een artikel en artikelen in bulk, klik hier.
- Inhoud vanuit model interventie toevoegen: in het geval dat je met model interventies werkt, kan je d.m.v. deze actie snel inhoud toevoegen.
Eenmaal je alle taken, producten, diensten etc. hebt toegevoegd, kan je nu de interventie gaan inplannen. Dit doe je door in de statusbalk op "Inplannen" te klikken.
Voor meer info over het inplannen van een interventie, klik hier.