Om een interventie aan te maken in Akti, gaat u naar de interventie module en klikt u op het groene plus icoon om een nieuwe interventie aan te maken.
In de pop-up die zich opent, kan u nu bepalen hoe de interventie gefactureerd moet worden:
- In regie: u bepaald een prijs per uur en bij de facturatie wordt deze prijs vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde uren.
- Vast bedrag: U stelt per taak een bedrag in en factureert alle afgesloten taken aan dat bedrag onafhankelijk van het aantal gepresteerde uren.
- Niet factureerbaar: Vanuit deze interventie kan u geen factuur aanmaken
Nadat u de facturatiemethode geselecteerd hebt, kan u nu de klantaccount selecteren door op Voeg de account toe te klikken. Via de zoekfunctie kan u nu een klant zoeken vanuit het CRM of onderaan de lijst van vijf, kan u ook een nieuwe klant account aanmaken.
NB: Vergeet niet dat u na het selecteren van de klant ook een contactpersoon of het werfadres kan ingeven.
Eenmaal u de klantgegevens hebt opgeslagen, kan u nu onderaan Inhoud toevoegen. Wanneer u hier op klikt, krijgt u een menu met meerdere opties voor types inhoud:
- Medewerker toevoegen: Indien u weet wie de interventie gaat uitvoeren, kan u hier deze medewerker toevoegen.
NB: In de volgende stap Planning gaat u ook nog medewerkers kunnen toevoegen op basis van de beschikbaarheid. Wij raden u dus aan dit enkel te doen als u heel zeker bent van wie de interventie gaat uitvoeren.
NB 2: Indien u maar één medewerker hebt die interventies kan uitvoeren, wordt hij automatisch toegevoegd aan de interventie. - Taak toevoegen: Indien u een vrije beschrijving wilt ingeven van wat er gedaan moet worden. Kan u dit via deze actie doen.
- Dienst toevoegen: Indien u één dienst (uit de catalogus) met voor bepaalde beschrijving en prijs wilt toevoegen kan dit via deze actie doen.
- Materiaal toevoegen: Indien u een vrije aankoop die al of niet factureerbaar is wilt toevoegen kan u dit via deze actie doen.
- Product uit de catalogus toevoegen: Indien u één product wilt toevoegen uit de catalogus kan dit via deze actie. (Producten kunnen gekoppeld worden aan stockbeheer)
- Artikels uit de catalogus in bulk toevoegen: Indien u meerdere diensten of producten uit de catalogus wilt toevoegen, kan u dit best via deze actie doen. Meer uitleg hierover in onze FAQ.
- Inhoud vanuit model interventie toevoegen: Indien u met modelinterventies werkt kan u snel inhoud toevoegen via deze actie.
Eenmaal u alle taken, producten, diensten etc. hebt toegevoegd kan u nu de interventie gaan inplannen. Dit doet u door in de status balk op Volgende te klikken.
Het inplannen en uitvoeren van de interventie wordt beschreven in de volgende handleiding.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.