Stap 1: Interventie aanmaken en inhoud toevoegen

Om een interventie aan te maken in Akti, gaat u naar de interventie module en klikt u op het groene plus icoon om een nieuwe interventie aan te maken. 

In de pop-up die zich opent, kan u nu bepalen hoe de interventie gefactureerd moet worden: 

1. In regie: u bepaald een prijs per uur en bij de facturatie wordt deze prijs vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde uren. 
2. Vast bedrag: U stelt per taak een bedrag in en factureert alle afgesloten taken aan dat bedrag onafhankelijk van het aantal gepresteerde uren. 
3. Niet factureerbaar: Vanuit deze interventie kan u geen factuur aanmaken

Nadat u de facturatiemethode geselecteerd hebt, kan u nu de klantaccount selecteren door op Voeg de account toe te klikken. Via de zoekfunctie kan u nu een klant zoeken vanuit het CRM of onderaan de lijst van vijf, kan u ook een nieuwe klant account aanmaken. 

NB: Vergeet niet dat u na het selecteren van de klant ook een contactpersoon of het werfadres kan ingeven. 

Eenmaal u de klantgegevens hebt opgeslagen, kan u nu onderaan Inhoud toevoegen. Wanneer u hier op klikt, krijgt u een menu met meerdere opties voor types inhoud: 

1. Medewerker toevoegen: Indien u weet wie de interventie gaat uitvoeren, kan u hier deze medewerker toevoegen. 
   NB: In de volgende stap Planning gaat u ook nog medewerkers kunnen toevoegen op basis van de beschikbaarheid. Wij raden u dus aan dit enkel te doen als u heel zeker bent van wie de interventie gaat uitvoeren. 
   NB 2: Indien u maar één medewerker hebt die interventies kan uitvoeren, wordt hij automatisch toegevoegd aan de interventie. 
2. Taak toevoegen: Indien u een vrije beschrijving wilt ingeven van wat er gedaan moet worden. Kan u dit via deze actie doen. 
3. Dienst toevoegen: Indien u één dienst (uit de catalogus) met voor bepaalde beschrijving en prijs wilt toevoegen kan dit via deze actie doen. 
4. Materiaal toevoegen: Indien u een vrije aankoop die al of niet factureerbaar is wilt toevoegen kan u dit via deze actie doen. 
5. Product uit de catalogus toevoegen: Indien u één product wilt toevoegen uit de catalogus kan dit via deze actie. (Producten kunnen gekoppeld worden aan stockbeheer)
6. Artikels uit de catalogus in bulk toevoegen: Indien u meerdere diensten of producten uit de catalogus wilt toevoegen, kan u dit best via deze actie doen. Meer uitleg hierover in onze FAQ.
7. Inhoud vanuit model interventie toevoegen: Indien u met modelinterventies werkt kan u snel inhoud toevoegen via deze actie. 

Eenmaal u alle taken, producten, diensten etc. hebt toegevoegd kan u nu de interventie gaan inplannen. Dit doet u door in de status balk op Volgende te klikken. 

Het inplannen en uitvoeren van de interventie wordt beschreven in de volgende handleiding.