Je kan op verschillende manieren een document aanmaken voor een klant in Akti. De 3 voornaamste worden hieronder beschreven.
1. Ga naar het submenu Accounts & contacten van de CRM module. Selecteer een klant in de lijst van accounts en klik op 
om snel een document aan te maken voor deze account.
2. Ook via "Snel toevoegen" kan je op een stelle manier een document aanmaken voor een klant. Hierbij moet je de klantenaccount nadien wel nog selecteren.
3. Tenslotte is het ook mogelijk om documenten aan te maken voor klanten vanuit de verschillende modules van Akti. Zo kan je bijvoorbeeld een factuur aanmaken voor een klant vanuit het submenu Verkoopfacturen van de Facturatie module. Ga naar het tabblad Facturen en klik vervolgens op om een nieuwe factuur aan te maken. Ook hierbij moet je de account nadien nog selecteren.
