Handleidingen
Klik hier om alle informatie te vinden over het basisgebruik van Akti.
CRM
- Hoe kan ik een Klant en/of Leverancier account aanmaken?
- Hoe kan ik een klant of leverancier account zoeken ?
- Hoe kan ik een adres in de CRM beheren en toevoegen?
- Hoe beheer ik de financiële instellingen van een klant in de CRM?
- Hoe kan ik een account van een klant of leverancier verwijderen?
- Wat is het verschil tussen een account en een contact in de CRM?
CRM voor gevorderden
- Hoe kan ik een dealbord aanmaken of de bestaande stappen aanpassen?
- Wat zijn de deals?
- Wat is een smartlist?
- Wat zijn activiteiten in Akti?
- Hoe kan ik deals beheren in Akti?
- Hoe kan ik een deal in meer detail beheren?
Catalogus
- Hoe kan ik een artikel aan de catalogus toevoegen?
- Hoe kan ik een product aanpassen?
- Hoe kan ik een product opzoeken?
- Hoe kan ik een product archiveren of uit de catalogus verwijderen?
- Hoe kan ik een artikel catalogus importeren in Akti?
- Hoe kan ik een stock lijst trekken in Excel?
Catalogus voor gevorderden
- Gevorderde functies van lotnummers
- Hoe gebruik ik artikels met loten in bestelbonnen?
- Wat zijn loten in Akti?
- Hoe kan ik grootboekrekeningen toewijzen aan artikels?
- Hoe varianten van één type omzetten naar een ander type?
- Hoe varianten gebruiken op documenten?
Offertes
- Hoe kan ik een offerte aanmaken? Snel overzicht
- Hoe kan ik een offerte via e-mail versturen ?
- Hoe kan ik een offerte dupliceren ?
- Hoe kan ik een offerte markeren als gewonnen of verloren?
- Waarvoor dienen weblinks van offertes?
- Wat moet ik instellen om met weblinks van offertes te werken?
Offertes voor gevorderden
Bestelbonnen (van klanten)
Inkooporders (aan leveranciers)
Stockbeheer en stockoverzicht
Interventies - plannen en beheren
Installaties
Timetracker
Facturatie - Gebruik
- Hoe kan ik een factuur aanmaken? – Snel overzicht
- Hoe kan ik aankoopfacturen registreren in Akti?
- Hoe kan ik de lijst van de facturen beheren?
- Hoe maak ik een kredietfactuur van een factuur?
- Hoe kan ik een factuur via e-mail versturen ?
- Hoe kan ik een Pro Forma factuur aanmaken?
Algemene instellingen
- Hoe kan ik algemene informatie toevoegen over mijn bedrijf?
- Hoe kan ik het risico op spam verminderen? SMTP-instellingen in Akti
- Hoe kan ik gebruikers deactiveren?
- Hoe kan ik weergave van modules aanpassen in mijn Akti account?
- Hoe kan ik een logo toevoegen aan mijn account?
- Hoe kan ik gebruikers toevoegen aan mijn account?
Integraties
- Hoe kan ik ClearFacts koppelen aan mijn Akti account?
- Hoe kan ik Yuki aan mijn Akti koppelen?
- Hoe kan ik betalingen afpunten door middel van Codabox?
- Hoe kan ik facturen exporteren naar de boekhouding?
- Wat moet ik instellen om te exporteren naar Yuki via API?
- Hoe kan ik facturen exporteren naar Yuki via dropbox?