Handleidingen
CRM
- Hoe kan ik een Klant en/of Leverancier account aanmaken?
- Hoe kan ik een klant of leverancier account zoeken ?
- Hoe kan ik een adres in de CRM beheren en toevoegen?
- Hoe beheer ik de financiële instellingen van een klant in de CRM?
- Hoe kan ik een account van een klant of leverancier verwijderen?
- Wat is het verschil tussen een account en een contact in de CRM?
CRM voor gevorderden
- Hoe kan ik een dealbord aanmaken of de bestaande stappen aanpassen?
- Wat zijn de deals?
- Wat is een smartlist?
- Wat zijn activiteiten in Akti?
- Hoe kan ik deals beheren in Akti?
- Hoe kan ik een deal in meer detail beheren?
Catalogus
- Hoe kan ik een artikel aan de catalogus toevoegen?
- Hoe kan ik een product aanpassen?
- Hoe kan ik een product opzoeken?
- Hoe kan ik een product archiveren of uit de catalogus verwijderen?
- Hoe kan ik een artikel catalogus importeren in Akti?
- Hoe kan ik een stock lijst trekken in Excel?
Catalogus voor gevorderden
- Wat is de verwachtte stock in Akti?
- Gevorderde functies van lotnummers
- Hoe gebruik ik artikels met loten in bestelbonnen?
- Wat zijn loten in Akti?
- Hoe kan ik grootboekrekeningen toewijzen aan artikels?
- Hoe varianten van één type omzetten naar een ander type?
Offertes
- Hoe kan ik de standaard informatie die weergegeven wordt op offertes aanpassen?
- Hoe kan ik een offerte aanmaken? Snel overzicht
- Hoe kan ik een offerte via e-mail versturen ?
- Hoe kan ik een offerte dupliceren ?
- Hoe kan ik een offerte markeren als gewonnen of verloren?
- Waarvoor dienen weblinks van offertes?
Offertes voor gevorderden
Bestelbonnen (van klanten)
Inkooporders (aan leveranciers)
- Hoe kan ik een standaard opmerking toevoegen op de PDF van mijn inkooporders?
- Hoe kan ik alle inkooporders terugvinden die een bepaald artikel bevatten?
- Hoe kan ik een inkooporder aanmaken vanuit een bestelbon?
- Hoe kan ik meerdere bestelbonnen groeperen in één inkooporder?
- Hoe kan ik aangeven dat mijn leverancier rechtstreeks moet leveren bij mijn klant?
- Hoe kan ik aangeven dat een gedeelte van mijn PO niet meer geleverd zal worden?
Stockbeheer en stockoverzicht
Interventies - plannen en beheren
- Stap 4: Interventies afsluiten en factureren
- Stap 3: Een interventie uitvoeren: Uren en leveringen registreren.
- Stap 2: Een interventie inplannen
- Stap 1: Interventie aanmaken en inhoud toevoegen
- Wat zijn model interventies?
- Ik kan geen werknemers toevoegen aan interventies?
Installaties
Timetracker
Facturatie - Gebruik
- Hoe kan ik een factuur aanmaken? – Snel overzicht
- Hoe kan ik aankoopfacturen in Akti betalen via QR-code?
- Hoe een kredietnota verwijderen?
- Kan ik een "Te betalen" percentage instellen op Pro Forma facturen?
- Hoe kan ik een overzicht van mijn betalingen bekomen?
- Hoe kan ik aankoopfacturen registreren in Akti?
Algemene instellingen
- Hoe kan ik algemene informatie toevoegen over mijn bedrijf?
- Wat kan ik doen met Business Units?
- Hoe kan ik het risico op spam verminderen? SMTP-instellingen in Akti
- Hoe kan ik gebruikers deactiveren?
- Hoe kan ik weergave van modules aanpassen in mijn Akti account?
- Hoe kan ik een logo toevoegen aan mijn account?
Integraties
- Hoe kan ik BilltoBox koppelen aan mijn Akti account?
- Hoe kan ik ClearFacts koppelen aan mijn Akti account?
- Hoe kan ik Yuki aan mijn Akti koppelen?
- Hoe kan ik betalingen afpunten door middel van Codabox?
- Hoe kan ik facturen exporteren naar de boekhouding?
- Wat moet ik instellen om te exporteren naar Yuki via API?