Handleidingen
CRM
- Hoe kan ik extra velden toevoegen aan het CRM?
- Hoe kan ik een Klant en/of Leverancier account aanmaken?
- Hoe kan ik een klant of leverancier account zoeken ?
- Hoe kan ik een adres in de CRM beheren en toevoegen?
- Hoe beheer ik de financiële instellingen van een klant in de CRM?
- Hoe kan ik een account van een klant of leverancier verwijderen?
CRM voor gevorderden
- Hoe kan ik een dealbord aanmaken of de bestaande stappen aanpassen?
- Wat zijn de deals?
- Wat is een smartlist?
- Wat zijn activiteiten in Akti?
- Hoe kan ik deals beheren in Akti?
- Hoe kan ik een deal in meer detail beheren?
Catalogus
- Hoe kan ik een artikel aan de catalogus toevoegen?
- Hoe kan ik een product aanpassen?
- Hoe kan ik een product opzoeken?
- Hoe kan ik een product archiveren of uit de catalogus verwijderen?
- Hoe kan ik een artikel catalogus importeren in Akti?
- Hoe kan ik een stock lijst trekken in Excel?
Catalogus voor gevorderden
- Samengestelde artikels: Stap 2: gebruik en impact op documenten
- Samengestelde artikels: Stap 1: Samenstelling van een artikel bepalen
- Wat zijn samengestelde artikels in Akti?
- Wat is de verwachtte stock in Akti?
- Gevorderde functies van lotnummers
- Hoe gebruik ik artikels met loten in bestelbonnen?
Offertes
- Hoe kan ik de standaard informatie die weergegeven wordt op offertes aanpassen?
- Hoe kan ik een offerte aanmaken? Snel overzicht
- Hoe kan ik een offerte via e-mail versturen ?
- Hoe kan ik een offerte dupliceren ?
- Hoe kan ik een offerte markeren als gewonnen of verloren?
- Waarvoor dienen weblinks van offertes?
Offertes voor gevorderden
- Kan ik een totaal kortingsbedrag weergeven op offertes?
- Wat kan ik doen met modeloffertes?
- Hoe maak ik een nieuwe modelofferte aan?
- Hoe kan ik een nieuwe versie van een offerte maken?
- Hoe maak ik een offerte aan op basis van een modelofferte?
- Kan ik instellen welke informatie er weergegeven wordt op de PDF van mijn offertes?
Bestelbonnen (van klanten)
- Wat zijn de gevolgen van het factureren van een voorschot vanaf een bestelbon en hoe kan ik het saldo factureren?
- Hoe kan ik een voorschotfactuur aanmaken vanaf een bestelbon?
- Kan ik een standaard levertermijn instellen in Akti?
- Waarom staan bepaalde leveringen op een bestelbon in het oranje en andere in het groen?
- Hoe kan ik een levering registeren in Akti?
- Hoe kan ik bestelbonnen exporteren naar Excel?
Inkooporders (aan leveranciers)
- Hoe kan ik een standaard opmerking toevoegen op de PDF van mijn inkooporders?
- Hoe kan ik alle inkooporders terugvinden die een bepaald artikel bevatten?
- Hoe kan ik een inkooporder aanmaken vanuit een bestelbon?
- Hoe kan ik meerdere bestelbonnen groeperen in één inkooporder?
- Hoe kan ik aangeven dat mijn leverancier rechtstreeks moet leveren bij mijn klant?
- Hoe kan ik aangeven dat een gedeelte van mijn PO niet meer geleverd zal worden?
Stockbeheer en stockoverzicht
Interventies - plannen en beheren
- Stap 4: Interventies afsluiten en factureren
- Stap 3: Een interventie uitvoeren: Uren en leveringen registreren.
- Stap 2: Een interventie inplannen
- Stap 1: Interventie aanmaken en inhoud toevoegen
- Wat zijn model interventies?
- Ik kan geen werknemers toevoegen aan interventies?
Installaties
Timetracker
Facturatie - Gebruik
- Hoe kan ik een factuur aanmaken? – Snel overzicht
- Hoe kan ik gebruik maken van SEPA: Stap 3: Facturen domiciliëren
- Hoe kan ik gebruik maken van SEPA: Stap 2: Mandaten aanmaken
- Hoe kan ik gebruik maken van SEPA: Stap 1: instellingen
- Hoe kan ik een betaling verwijderen op een factuur?
- Hoe kan ik aankoopfacturen in Akti betalen via QR-code?
Algemene instellingen
- Hoe kan ik algemene informatie toevoegen over mijn bedrijf?
- Wat kan ik doen met Business Units?
- Hoe kan ik het risico op spam verminderen? SMTP-instellingen in Akti
- Hoe kan ik toepasbare btw-regelingen aanmaken en beheren in Akti?
- Hoe kan ik gebruikers deactiveren?
- Hoe kan ik weergave van modules aanpassen in mijn Akti account?
Integraties
- Kan ik facturen automatisch exporteren naar mijn boekhouding?
- Hoe kan ik Billtobox koppelen aan mijn Akti account?
- Hoe kan ik ClearFacts koppelen aan mijn Akti account?
- Hoe kan ik Codabox koppelen aan mijn Akti account?
- Hoe kan ik Yuki aan mijn Akti koppelen?
- Hoe kan ik betalingen afpunten door middel van Codabox?