Handleidingen
Algemeen gebruik
- Hoe vind ik de algemene instellingen van mijn Akti account terug?
- Hoe beheer ik de waarden in drop-down lijsten?
- Hoe voeg ik kortingen toe aan documenten?
- Hoe nodig ik iemand uit voor een referral programma?
- Hoe wijzig ik de taal van documenten?
- Hoe wijzig ik de weergave van kolommen in lijsten?
Algemene instellingen
- Hoe voeg ik algemene informatie toe over mijn bedrijf?
- Hoe voeg ik een logo toe aan mijn account?
- Hoe wijzig ik het wachtwoord van mijn account?
- Hoe voeg ik gebruikers toe aan mijn account?
- Hoe deactiveer ik een gebruiker?
- Hoe wijzig ik de taal van mijn account?
CRM
- Wat is het verschil tussen een account en een contact?
- Hoe maak ik een account aan?
- Hoe zoek ik een account?
- Hoe wijzig ik een account?
- Hoe verwijder ik een account?
- Hoe heractiveer ik een account?
CRM voor gevorderden
- Hoe beheer ik deals?
- Hoe beheer ik deals meer in detail?
- Hoe beheer ik een deal bord?
- Welke lijstacties kan ik uitvoeren op deals?
- Hoe toon ik extra velden in het CRM?
- Hoe voeg ik extra velden toe in het CRM?
Catalogus
- Hoe maak ik een product aan?
- Hoe zoek ik een product?
- Hoe pas ik een product aan?
- Hoe verwijder ik een product uit de catalogus?
- Hoe dupliceer ik een product?
- Hoe voeg ik een dienst aan de catalogus toe?
Catalogus voor gevorderden
- Wat is de verwachte stock?
- Hoe pas ik manueel de stock van mijn artikelen aan?
- Hoe maak ik een prijslijst aan?
- Hoe stel ik verschillende percentages per categorie van artikelen in bij een prijslijst?
- Hoe stel ik een standaard prijslijst in?
- Hoe geef ik klanten prijzen op maat voor producten?
Offertes
- Hoe maak ik een offerte aan?
- Hoe maak ik de hoofding van een offerte aan?
- Hoe pas ik de offerte-instellingen aan?
- Hoe maak ik het hoofdgedeelte van een offerte aan?
- Hoe voeg ik een foto toe aan een offerte?
- Hoe voeg ik notities & algemene voorwaarden aan een offerte toe?
Offertes voor gevorderden
- Hoe geef ik een kortingsbedrag weer op mijn offerte?
- Hoe maak ik een nieuwe versie van een offerte aan?
- Wat is de functionaliteit van modeloffertes?
- Hoe maak ik een nieuwe modelofferte aan?
- Hoe maak ik een offerte aan op basis van een modelofferte?
- Hoe stel ik in welke informatie weergegeven wordt op de PDF van mijn offerte?
Facturatie - Gebruik
- Hoe maak ik een verkoopfactuur aan?
- Hoe exporteer ik de details van een factuur?
- Hoe pas ik de factuurinstellingen aan?
- Hoe maak ik de hoofding van een factuur aan?
- Hoe maak ik het hoofdgedeelte van een factuur aan?
- Hoe voeg ik notities & algemene voorwaarden aan een factuur toe?
Facturatie - Instellingen
- Hoe beheer ik de structuur van de nummering bij facturen?
- Hoe voeg ik algemene voorwaarden toe aan mijn facturen?
- Hoe beheer ik de standaardinstellingen van mijn facturen?
- Hoe voeg ik bestanden toe aan mijn facturen?
- Hoe wijzig ik het standaard e-mailbericht van mijn facturen?
- Hoe verzend ik een kopie naar een standaard e-mailadres in BCC?
Verkooporders
- Hoe voeg ik een leveringsadres toe aan een verkooporder?
- Hoe beheer ik de lijst van verkooporders?
- Hoe registreer ik een levering?
- Waarom staan bepaalde leveringen op een verkooporder in het oranje en andere in het groen?
- Hoe maak ik van meerdere verkooporders één factuur per klant?
- Hoe maak ik een voorschotfactuur aan vanaf een verkooporder?
Inkooporders
- Hoe maak ik een inkooporder aan vanuit een verkooporder?
- Hoe groepeer ik meerdere verkooporders in één inkooporder?
- Hoe geef ik aan dat mijn leverancier rechtstreeks bij mijn klant moet leveren?
- Hoe geef ik aan dat een deel van mijn inkooporder niet meer geleverd zal worden?
- Hoe voeg ik een standaardopmerking toe op de PDF van mijn inkooporders?
- Hoe vind ik alle inkooporders terug die een bepaald artikel bevatten?
Stockbeheer
Rapportage
Interventies - plannen en beheren
- Wat zijn periodieke interventies
- Stap 4: Interventies afsluiten en factureren
- Stap 3: Een interventie uitvoeren: Uren en leveringen registreren.
- Stap 2: Een interventie inplannen
- Stap 1: Interventie aanmaken en inhoud toevoegen
- Wat zijn model interventies?
Installaties
Timetracker
Integraties
- Hoe aankoopfacturen importeren vanuit Billtobox naar Akti
- Kan ik facturen automatisch exporteren naar mijn boekhouding?
- Hoe kan ik Billtobox koppelen aan mijn Akti account?
- Hoe kan ik ClearFacts koppelen aan mijn Akti account?
- Hoe kan ik Codabox koppelen aan mijn Akti account?
- Hoe kan ik Yuki aan mijn Akti koppelen?